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国海富兰克林基金:行业表现或更均衡 关注金融、高端制造、消费升级

发布时间:2018-05-25 20:40来源:互联网作者:Robot editing字号:

  展望未来,国内经济情况仍有望保持平稳,但GDP对消费和投资的依赖程度增加,扩大内需或将成为未来的重要政策。房地产方面,考虑到房地产三四线去库存结束及一线城市房价上涨压力较大,各地调控措施或将长期持续,总量来看可能难有亮丽表现,须重视个股分化行情和区域结构性机会。基建方面,关注PPP项目在扩大内需方面的作用和清库结束后的逐步落地节奏。制造业投资方面,连续两年的企业盈利能力的恢复和负债表的改善,以及消费需求的良好增长,或将刺激中游企业进行投资扩产和产品升级。

  综合来看,宏观经济或将继续维持低速增长态势,金融去杠杆政策大概率将持续,重点关注资金脱虚向实的进展和金融业监管的情况以及由此对资本市场产生的影响。市场大概率仍将延续业绩增长和估值匹配的逻辑,成长或将取代价值成为最重要的股价驱动因素,行业表现更加均衡,重点关注金融、高端制造和消费升级。

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