2017年9月13日，客户陈先生和妻子李女士来到柜面，柜员热情的问客户需要办理什么业务，陈先生告知柜员想咨询贷款业务。
柜员在核实过客户信息后发现，该保单的投保人为陈先生，被保人为李女士，而且李先生已经开通了一帐通初级权限，在与客户核实信息后，为客户具体讲贷款的计息方式以及对保单利益的影响后，李先生表示同意贷款，但是被保人李女士没有携带身份证件，为了客户方便，核对无误后柜员为李先生开通了高级权限，讲解了业务确认的两个途径：一是客户亲临柜面确认，二是通过金管家APP的保单模块进行视频确认。通过视频确认，客户足不出户便可以办理业务。协助客户登陆金管家APP后，柜员一步步详细为客户讲解了操作流程，包括怎样查询可贷金额以及怎样完成视频确认。同时柜员还告知客户怎样操作保单还款。
经过详细讲解后，客户表示已经清楚具体的操作流程，回家后准备好所需材料会亲自操作。柜员借机又为客户讲解了其他模块，引导客户参与APP活动并绑定家庭医生。客户表示这款APP功能很强大，既方便查询保单又可以随时随地办理业务。
金管家是客户身边的金融管理专家，而一帐通则是客户身边的贴心助手，做到了顺应时代发展潮流，真正立足客户需求，同时又增加了客户和公司的黏度，它带给客户的不仅是一种真实感，更多的是公司已客户服务为中心的体现。
(孙洁)
