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模拟组合分析:大盘价值型风格的“自由组合”

发布时间:2018-06-08 06:06来源:中股在线作者:Robot editing字号:

  不得不说天天基金网用户群卧虎藏龙,在手机客户端基金模拟组合下不少用户创建了自己的组合,收益表现可圈可点,目前排名第一的是名为“对比1”的组合,虽然仅仅运行了一个月但是已经实现了8.97%的收益,第二名的“富国低碳环保”模拟组合也已实现8.54%的收益,第三名的“翠竹碧桐”运行两个月获得8.44%的收益。今天我们要看的是目前位列第12颇具风格的“自由组合”。

  首先功能索引如下:

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  该组合创建于2017年1月14日,截至目前已运行45天左右,期间累计收益7.46%,超越沪深300约3.3个百分点,最新组合净值1.0732,战胜99.8%的组合。

  从其持仓来看,一共持有5只基金,其中博时卓越品牌混合(LOF)、万家精选混合、金鹰稳健成长混合以及信诚中证基建工程指数LOF均偏大盘价值型风格,中欧时代先锋股票A偏向于大盘平衡型,风格相当稳健,大盘股的股价及其公司的经营具有较强的稳定性,投资于这些股票风险低,可以获得较为稳定的长期收益。小盘股具有较高的流动性,同大盘股相比易于获得较高的投资收益。而中盘型基金则信奉“中庸”,希望通过投资中盘股来兼获投资于大、小盘股票的优点。

  2017年一季度维稳政策的出台及实施对传统周期性行业利好逐步体现,同时养老金入市、两会预期引发潜在资金面配合,推动周期性行业板块大幅反弹,长期坚守价值投资的价值型基金如逢甘露。

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  风险特征方面,该组合最大回撤1.79%,最大回撤天数仅为3天,从业绩贡献来看,万家精选混合业绩贡献最高,其次为中欧时代先锋股票,以及基建工程指数。

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  业绩贡献:

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