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粤财信托首例ABS产品在银行间债券市场成功发行

发布时间:2018-02-04 06:46来源:网络整理作者:Robot editing字号:

  自2005年初国务院批准开展信贷资产证券化试点以来,粤财信托一直密切关注国内资产证券化试点业务发展动态。粤财信托在2012年5月获中国银监会批复核准特定目的信托受托机构资格,可以开展管理特定目的信托财产并发行资产支持证券的业务。目前,公司正参与多个资产证券化试点项目工作,其中顺德农商银行2014年第一期信贷资产支持证券作为粤财信托首例担任发行人及受托人的信贷资产支持证券产品(ABS),已于8月8日宣告发行成立。

  顺德农商银行首期信贷资产支持证券发行金额共153,370万元,基础资产为中小企业信贷资产。其中优先A级占比73.02%,发行金额112,000万元,联合资信和中债资信给予评级AAA/AA+,发行利率5.45%,认购倍数3.51倍;优先B级占比9%,发行金额13,800 万元,信用评级为A,发行利率6.0%,认购倍数2.36倍;次级占比17.98%,发行金额27,570万元。投资者对各级证券认购热情高涨。顺德农商银行自持各级证券发行规模的5%。

  本项目的成功发行是粤财信托首次在债券市场公开发行结构化信托产品,对公司资产证券化业务发展具有里程碑意义。公司预期国内信贷ABS业务即将进入新的常规化发展阶段,发起机构将逐步向各类开展信贷业务的金融机构开放。基础资产也已十分丰富,涵盖企业信贷资产、住房抵押贷款、汽车抵押贷款和信用卡应收账款等。发行市场环境和投资者已趋于成熟。此外,公司从2012年起就开始对国内企业资产ABS试点业务进行了大量研究工作,向监管部门申请试点资格,先后提出保障性住房REITs、横琴多币种土地信托和信托型ABN等方案,正推动试点项目落地。粤财信托相信,借助政策优势和已有成功经验,未来公司ABS业务发展前景将十分广阔。

  随着中国经济发展模式的深化改革,未来以盘活存量为手段的资产证券化产品必将成为企业主要的融资工具之一,粤财信托将以此为契机,在控股公司的大力支持下,在资产证券化业务上更趋进取,力争在标准化的公募市场业务中取得更大突破。

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