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天津市房地产信托集团发行2018年公司债券(第一期)

发布时间:2018-05-13 20:12来源:互联网作者:Robot editing字号:

天津市房地产信托集团发行2018年公司债券(第一期)

  主承销商

  (注册地址:浙江省杭州市江干区五星路201号)

  签署日:2018年3月6日

  发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  1、天津市房地产信托集团有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“房信集团”)面向合格投资者公开发行总额不超过人民币14亿元(含14亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]485号文核准。

  本次债券采取分期发行的方式,其中房信集团于2016年8月23日发行了首期天津市房地产信托集团有限公司公开发行2016年公司债券(第一期),发行规模2亿元。天津市房地产信托集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为第二期,本期债券发行规模为不超过12亿元(含12亿元)。

  2、本期债券每张面值为人民币100元,发行数量1,200万张,发行价格为100元/张。

  3、本期债券评级为AA+,主体信用等级为AA-;本期债券上市前,发行人最近一期末净资产为592,577.91万元(截至2017年9月30日合并报表中所有者权益合计),合并报表口径的资产负债率为83.35%(母公司口径资产负债率为78.93%);本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为26,257.23万元(2014年、2015年及2016年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

  4、担保方式:本期债券由天房集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为AA+,发行人主体长期信用等级为AA-。

  5、本期债券为5年期品种,本期债券的期限为5年。本期债券分为三个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二为5年期,附第2年及第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种三为5年期,附第3年及第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

  6、本期债券采用单利按年计息,不计复利。

  本期债券票面利率簿记建档区间为:品种一的区间为7.0%-8.5%,品种二的区间为7.0%-9.5%,品种三的区间为7.0%-8.5%,发行人和主承销商将于2018年3月7日(T-1日)向网下合格投资者进行簿记建档,并根据簿记建档结果协商确定本期债券最终的票面利率。发行人和主承销商将于2018年3月8日(T日)在上海证券交易所网站()上公告本期债券最终的票面利率,敬请投资者关注。

  6、本期债券发行仅采取网下面向合格投资者认购和配售的方式。网下认购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“6、配售”。

  7、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《天津市房地产信托集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)网下认购申请表》的方式参与认购。每个认购利率上的认购总金额均不得少于100万元(含100万元),并为100万元(1,000手)的整数倍。

  8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

  9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

  10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体上市时间另行公告。本期债券发行完成后,可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

  11、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况,请仔细阅读《天津市房地产信托集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)》。有关本次发行的相关资料,投资者可到上海证券交易所网站()查询。

  12、有关本期债券发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在《证券时报》、上海证券交易所网站()上及时公告,敬请投资者关注。

  释 义

  除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

  ■

  一、本次发行基本情况

  1、债券名称:天津市房地产信托集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)。

  2、发行规模:本次债券发行总规模不超过人民币14亿元,拟分期发行。其中首期天津市房地产信托集团有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)已于2016年8月23日发行,发行规模2亿元。本期债券基础发行规模为不超过12亿元(含12亿元)。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内,由公司和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。

  3、票面金额及发行价格:本期债券面值为100元,按面值平价发行。

  4、债券期限:本期债券的期限为5年。本期债券分为三个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二为5年期,附第2年及第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种三为5年期,附第3年及第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

  5、债券利率或其确定方式:本期公司债券票面利率通过簿记建档结果确定。由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致,并经监管部门备案后确定。

  6、发行人调整票面利率选择权:

  品种一:债券票面年利率在债券存续期限的前3年固定不变,发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末调整本次债券后2年的票面利率。发行人将于本次债券第 3个计息年度付息日前的第 30 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加调整基点,在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

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