7月初,大同区拓收展员刘某来到柜面咨询,自己名下有一位客户家里出了急事,现在着急从保单里部分领取一笔钱。经过了解情况,该客户现在忙着家里的事,没有时间来公司办理领款手续。柜员得知这种情况后,给该收展员将公司无纸化保全的宣导片讲解了一遍,并且协助她在行销提交了申请,下载了口袋E行销,并告知后续去客户那里办理保全的注意事项。
当天下午,刘某来到柜面查询办理情况,经柜员查询核对,拍照全部合格,并告知她会帮忙关注该单保全状态。
第二天系统查询时发现,该保全已经审核通过了。当柜员将这个好消息告知刘某时,她高兴极了,并马上通知了客户。
这次无纸化保全为大同中支办理成功第一例,业务和客户均对无纸化保全的便捷性提出了高度肯定和赞扬。大同中支从7月初开始在队伍中大力推广无纸化保全,希望将更多的方便带给大家。