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晋城寿险:金管家APP快捷方便获赞

发布时间:2018-07-06 14:56来源:未知作者:n02阅读:

  2016. 4.8日,电销客户张女士来柜面办理保单贷款,客户有共有三张电销保单,由于遇到业务高峰期,临柜客户比较多,柜员比较忙,由服务顾问负责接待,服务顾问推荐客户用平安金管家办理,金管家办理保全方便快捷,仅需要客户回复短信验证码就可以完成,客户立马同意办理。随后服务顾问帮助客户下载平安金管家APP,办理过程中,无法登陆客户的一帐通,服务顾问用身份证作为用户名找回密码,系统显示身份验证未通过,服务顾问又用客户手机号码作为用户名,找回密码,但是这个一帐通并没有客户保单,随后服务顾问又帮助客户注销该一帐通,再次申请用身份证注册,系统显示该身份证已注册,忘记用户名以后,也无法找回用户名。

  随后服务顾问帮助客户打通95511一帐通客服,了解到客户以前用自己的邮箱作为用户名注册了一帐通,并且绑定过自己的身份证号码,服务顾问又根据提示找回客户的一帐通用户名和密码,随后帮助客户注册了平安金管,然后客户的一帐通才恢复正常。成功登陆一帐通之后,保单贷款仅仅用了不到三分钟就完成,同时服务顾问又向客户讲解了还款流程,可使客户免去往来柜面办理,避免排队。客户对平安人寿金管家已经服务顾问的专业程度赞不绝口。客户办完业务后柜面服务顾问赠送客户小礼品,随后客户满意的离开。

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