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  • 海尔资本:新质发展趋势下,产业投资的长久价值

    发布时间: 2024-07-30 10:16首页:中国股市在线 > 财经新闻 > 阅读()

      7月10日,2024(第十届)中国产业投资峰会于北京举办。峰会以“穿越窄门”为主题,来自投资圈和产业界的重磅大咖,围绕产业投资、CVC、医疗大健康、高端制造等领域展开探讨,深刻剖析了中国产业投资新质发展的趋势和机遇。

      资本向新,产业向质。中国的创新体系正在逐步形成,以AI大模型、算力芯片、机器人、生物合成、低空经济、航空航天等为代表的新质生产力新赛道不断涌现。对于投资行业来说,过去一年,周期性特征愈加明显,在科技创新和产业转型背景下,价值投资显得尤为重要。海尔资本管理合伙人张嘉诚应邀参与圆桌论坛【产业投资专场:产业联动、产业区域化下投资方略的转变】,与现场产业领域与会嘉宾,共同探讨在不断变化的市场环境中,如何调整战略、优化投资组合,赋能智能科技、高端制造等产业坚实稳进。

      新质发展下,产业投资的长久价值

      张嘉诚表示,在CVC这个词流行之前,海尔资本就已开始聚焦产业,围绕集团产业资源做相应的上下游产业链以及延伸的布局投资,以点带面地投资。

      海尔资本作为海尔金盈旗下的产业投资共创平台,是具有差异化优势的CVC,以产业全生态投资共创模式为基础,围绕智能科技、医疗健康等产业生态布局进行投资。多年来,重点布局硬科技、半导体、新材料、智能制造、医疗科技、医疗服务、医疗器械等相关细分领域。目前,管理规模超300亿,管理基金超27支,通过整合项目、产业上下游、政府等多方面生态资源,打造差异化产业生态投资。

      在海尔资本看来,如今呈上行趋势的新质生产力场景下,其与具体产业的结合将成为重点,例如AI与机器人、AI与工业制造、AI与医疗数据和诊疗的结合,以上场景是符合市场需求的路线,离商业化的机会也更近。

      穿越窄门,聚焦产业资源做生态投资

      如何在时代特色下选择投资方向、投资标的、发展区域的同时,兼顾财务回报和战略协同效应?张嘉诚表示,这是海尔资本自成立以来就开始重点思考的问题。“我们经历了近15年周期的迭代,见过很多大起大落,也穿过很多窄门。”张嘉诚总结,从历史上来看,海尔资本是有实践和教训的,并总结出了自己的“产业全生态投资”逻辑。“都说CVC做到‘既要又要还要’非常难,但实际上,如果本身具有强大的产业资源和生态支持,这种情况下,它一定需要实现‘既要又要还要’。”

      张嘉诚表示,这不是单方面的“既要又要还要”,而是面向产业生态的“既能又能还能”。投一个项目,“既能”帮助企业发展、链接主业产业资源发展,“又能”完成LP财务回报,“还能”依靠生态资源进行全方位投后赋能,与产业形成强有力的互补。在项目、产业、LP、政府间形成有效的全生态投资链条。

      海尔资本在集团的定位,是集团和产业“对外看世界的眼睛”、“对外接触的触角”。我们围绕集团产业做相应的上下游产业链以及延伸的布局投资,寻找新的增长点以及优秀项目,并寻求产业验证,让优质项目与产业资源产生交集,共赢共创。

      论坛最后,张嘉诚表示,在CVC和细分领域投资愈发精细化的当下,海尔资本将继续立足产业,进一步扩大生态集群,聚焦到三个词,那便是“专心、耐心、信心”。

    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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