【机构观点】光伏12月展望

【机构观点】光伏12月展望.
核心观点：
1、近期一两周，产业链价格博弈的拐点将会出现，进而带动整个月度的排产边际向上，当前时点往后看是一个短期排产数据边际的改善。
2、因为限电因素，工商业户主有很强的动力去建设屋顶光伏，因此明年工商业屋顶光伏会有一个很好的需求增长。工商业装光伏并不是为了赚钱，而是为了用电保障，包括为了双控能耗指标而装光伏用绿电，也是为了用电保障。（天合光能也是因此出货大增长）。
3、2021年全年户用装机18GW左右，2022年户用装机30GW以上。
4、方向：1、组件：隆基、晶科，天合能源（户用，因为明年户用大爆发）、晶澳科技，2、逆变器：阳光电源、锦浪科技、固德威。
5、颗粒硅的影响和价值，2022年一季度会有一个比较清晰的答案。
详细内容：
1、近期一两周，产业链价格博弈的拐点将会出现，进而带动整个月度的排产边际向上，当前时点往后看是一个短期排产数据边际的改善。
2、政策目标：2025年非化石能源占比25%，2030年非化石能源占比50%，2060年非化石能源占比80%，2020年非化石能源占比15%左右。
3、因为限电因素，工商业户主有很强的动力去建设屋顶光伏，因此明年工商业屋顶光伏会有一个很好的需求增长。
4、气候宣言后，美国对于中国的光伏行业政策出现改善，包括201关税税率下降、双面组件关税豁免。
5、隆基的李总预测2030年全球光伏新增装机1500-2000GW。
6、多晶硅料价格处于顶部，2022年一季度价格逐步回落，近两周会有博弈结果，近期松动小幅回落，2022年一季度会大幅度松动。。
7、近期硅料价格和eva粒子价格会略微有一些回调，推动12月的排产边际向上。
8、2021年全年户用装机18GW左右，2022年户用装机30GW以上。
9、工商业装光伏并不是为了赚钱，而是为了用电保障，包括为了双控能耗指标而装光伏用绿电，也是为了用电保障。
10、因为组件高价格，2021年会有一部分项目留到明年，进而推动明年光伏装机会有更强劲的需求。
11、2022年全球装机220-230GW，2021年预期装机160-170GW
12、隆基、晶科能源的技术研发、创新走在行业的前面，topcon技术走在前面。
13、方向：1、组件：隆基、晶科，天合能源（户用，因为明年户用大爆发）、晶澳科技，2、逆变器：阳光电源、锦浪科技、固德威。
14、颗粒硅的影响和价值，2022年一季度会有一个比较清晰的答案。